高瓴、启明多次重仓,微创外科市场国产龙头谁(2)
在欧美等发达国家,微创外科手术是主流手术术式,2019年,美国每百万人口接受微创外科手术的数量及微创外科手术的渗透率分别为16877台和80.1%。
另一方面,超声刀和吻合器市场由进口品牌主导,产品价格较高,也限制了市场规模的扩张。
以超声刀为例,国内的超声刀市场强生一家独大,价格较高,导致了在很多小型手术中,医院出于控费压力,在医院无法大规模应用。限制了超声刀市场规模的扩张,一旦超声刀价格下降,临床手术量有机会快速增长。这需要头部的本土医疗器械在保证产品质量的基础上,实现超声刀临床成本的下降,让更多临床手术应用超声刀设备。
高瓴创投表示:“现阶段,外科手术是肿瘤治疗的最常规和主要手段之一。中国的肿瘤发病率和治疗率还在逐年上升,特别是肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌、乳腺癌等病人数。微创外科是外科手术的发展方向,越来越多的新技术和设备正在被应用于微创手术中,促使微创手术的应用更加广泛,逐渐走向成熟。”
同时,腔镜吻合器市场规模60亿左右,国产市场份额仅30%。超声刀当前市场规模20亿元,国产市场份额仅15%,由于临床存在大量超产品适应症用途的重复使用,实际市场规模至少应放大4-5倍以上。随着严控一次性耗材重复使用、控制耗占比、DRGs、耗材带量采购等政策的实施,高性价比的国产品牌有望快速抢占市场。”
两大增长动力推动市场快速扩容
虽然目前渗透率较低,但中国的微创外科手术市场有着巨大的增长潜力。其增长动力来自市场下沉到基层;政策推动、国产占有率提升等诸多方面。
其中最大的增长动力来自微创外科手术渗透率提升,手术数量不断增加。目前国内微创外科手术渗透率较低的一大限制是由于能开展此类手术的医院并不多,开展微创外科手术的医院需要一定配置,大部分集中于三甲医院。2019年末,中国家医院中仅有4400家可开展微创手术,其中1400家是三甲医院。而在美国6146家医院中71.0%都可以开展微创外科手术。
以往,微创外科手术下沉到更多基层医院是一大挑战。
高瓴创投对动脉网表示:“当前我国的微创外科手术还高度集中在三甲医院市场,60%以上的腹腔镜手术在三甲医院开展,其中全国Top 200微创外科手术医院占中国吻合器和超声刀使用量的70%以上。与冠脉PCI手术和骨科手术相比,PCI和普通骨科手术已经相对下沉,手术难度不大,能开展手术的医院在2000家以上,腔镜手术主要针对肿瘤外科切除,因此开展腔镜手术的医院集中度更高、医院等级更高。医生在手术中使用的腔镜下手术工具,特别是腔镜吻合器、超声刀,直接作用于组织的切割和缝合,一旦产品质量不好,极容易发生手术风险,因此医生对腔镜下手术工具的质量要求极高。 ”
随着患者负担能力的提高,医生对微创外科手术的认知和接受程度的提高以及能够进行微创外科手术的医院和医生的增加,预测于2024年,中国每百万人口接受微创外科手术的数量及微创外科手术的渗透率将分别增至18,242台及49.0%。
第二大增长动力来自政策推动,包括DRGs、带量采购等政策将推动国产企业份额提升。
在全国范围内已有包括山西、江苏、重庆、湖南等多地开展吻合器的带量采购。
2020年5月,重庆市、贵州省、云南省、河南省医用耗材联合带量采购拟中选结果公布,其中吻合器18个分组,31个产品确定为拟中选产品,平均降幅达73.13%,最高降幅为97.76%。此次中选的厂家多为国产厂家。
2021年5月,一份广东省医保局印发的《关于共同开展省级药品和耗材超声刀头联盟采购工作的函》在业内流传,据文件内容,广东欲牵头组建采购联盟,共同开展省级药品、耗材超声刀头带量采购工作。
各地持续推进的带量采购能降低耗材产品价格,扩大临床使用渗透率,同时倒逼行业整合,有益于行业内具备较大经营规模、行业排名靠前的优势厂商。
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模仿老路难突围,国产需要三方面转变
微创外科手术器械是国产替代进程较早的领域。在吻合器领域,国产吻合器从二十多年前就有企业进入,但是绝大多数是体量很小的开放吻合器企业,由于资金、技术实力有限,整体竞争力较弱。
虽然国内企业进场不晚且数量不少,但时至今日,以强生、美敦力为代表的国际巨头依旧牢牢把握着微创外科手术器械的高端市场,跨
文章来源:《外科理论与实践》 网址: http://www.wkllysj.cn/zonghexinwen/2021/0611/931.html